Was ist der VertragsCheck?

Wenn Du schon in verschiedenen Bereichen vorsorgst, hast Du dazu eine Menge an Unterlagen. Darin stehen die verschiedensten Vertragsdetails. Diese Unterlagen sind für Menschen, die sich nicht tagtäglich mit dem Finanzthema beschäftigen, meist sehr schwer zu lesen bzw. zu verstehen. Noch dazu sind die Erklärungen zu den Verträgen sehr umfangreich und intensiv in ihren Inhalten. Deshalb bieten wir dir die Möglichkeit unseres VertragsCheck an.

Hierbei erklären wir Dir auch noch einmal, warum es wichtig ist, in diesen Bereichen vorzusorgen und was die Inhalte in Deinem Vertrag bedeuten.
In einem Erstgespräch unterhalten wir uns mit Dir über Deine aktuelle Situation. Diese kann sowohl Online als auch persönlich vor Ort stattfinden.

Danach setzten wir uns mit Deinen Unterlagen zusammen und analysieren Deine Verträge bis ins kleinste Detail. So bekommen wir einen Überblick, ob Deine schon abgeschlossenen Verträge wirklich zu Deiner aktuellen Situation passen. Das wichtigste dabei ist aber, durch diesen Check kommen eventuelle bestehende Versorgungslücken ans Licht und wir können Dir sofort eine bedarfsgerechte Lösung anbieten.

So kannst Du nach unserem VertragsCheck sicher gehen, dass Du in allen Bereichen die optimale Absicherung und Vorsorge hast.
Zum Abschluss sortieren wir Deine Unterlagen und erstellen Dir eine übersichtliche Ordnerstruktur. So kannst Du ohne Sorgen in die Zukunft blicken und mit Sicherheit an Dein Ziel kommen.